Москва тридцатых годов. Известный автор пьес внезапно оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую неудовлетворённость семейной жизнью. Между ними зарождается чувство. Параллельно драматург работает над новым произведением, где прототипами действующих лиц служат реальные люди из его круга общения. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.
